马憩发现潜伏于国安的内鬼，竟是李凤歌。这位与他关系密切的女人，她的丈夫也因马憩的缘故遭遇不幸。为了减轻李凤歌的负担，马憩曾经多次给予她经济支持，然而李凤歌始终拒绝，反倒是投向军情局，愿意为其效劳。蒋在珍的死亡与多起任务失败，均因李凤歌的泄密行动而起。马憩因此愤怒不已，心中难以承受这种背叛。他原本以为会因这一切而沉沦，没想到却立刻与杨世文会面，他提到军方的资助丰厚，吸引了他的注意。杨世文对其言论深信不疑，因为谁不想追逐财富呢？

朱应甲为了成功策反马憩，做了许多努力，甚至送上一个相当值钱的金佛，难以不让人动摇。为显示诚意，朱应甲与上司对着干，以求满足马憩的要求。虽然马憩未明确表态，但他仍暗中采取了一些行动。电箱上的一缕毛线，成为了他对林看山的警示，并也是他向朱应甲发出的友好信号。马憩还通过纸条提醒林看山，促使他尽快处理掉烧码机，助林看山逃过一劫。最终，马憩向林看山坦诚身份，二人正式建立合作关系，得益于马憩的支持，林看山的行动变得更加顺利，夜总会的线索也得到了保留。

为了赢得朱应甲的完全信任，马憩还提交了一份“投名状”，通过匿名邮件透露了闵中国安局局长吴声来的住址。经过调查，发现其信息比单纯的照片更具价值，军情局为吴声来的照片悬赏高达一千万。马憩的这一举动让朱应甲愈发信任他。林看山乘机提出，让朱应甲想亲自见见马憩，但马憩并未立刻答应，而是表示要等到合适时机再谈。

不止是林看山，马憩似乎沉迷于金钱之中，他亲手抓捕了贾春霖盗取761所研究成果的事例，却没有选择揭发，而是选择勒索贾春霖。他告诉贾春霖，这些成果可谓珍贵，千金难求，既然能够卖出高价，自然要趁机多卖几份。种种迹象表明，马憩似乎已经倾向于叛变，成为叛徒。何春晓对于马憩的异常行为早有怀疑，暗中进行调查和监控，一旦发现马憩的种种异常，她就再也无法相信他。

随着师徒之间的信任土崩瓦解，猜忌和试探弥漫开来。何春晓充满疑虑，试图找出马憩的破绽，摸清他的真实目的，但她显然无法如愿，毕竟师父的聪明才智让她无从接近真相。那么，马憩真的叛变了吗？其实并非如此，这一切都是魏广进和吴声来设下的圈套，马憩既是操控者，也是棋子，目的则是引出朱应甲，以便捉拿他自此。自从杨世文告知马憩朱应甲希望见他后，马憩心中暗藏危机，默默布局，然而吴声来并不支持他的冒险，认为风险过高，还未真正捕获内鬼。

他们在静默中继续发力，马憩通过传递信息给林看山来留下好印象，却没想到意外挖出了夜总会作为军情局的信息转运站，温宗树和夏姐也附带进了这个风暴之中。林看山归来后，马憩的计划正式开始，李凤歌被捕是第一步，为其制造背叛组织的理由和动机。通过曝光吴声来的住址、提醒林看山、威胁贾春霖，都是为了让朱应甲相信马憩已然叛变。为了演好这个计策，马憩与何春晓反目，刻意地犯错误并受到处罚，然后提出辞职，令朱应甲感到不安。

在深思熟虑后，朱应甲选择了与马憩在闵中会面，而等待他的将是一个设下的陷阱，马憩的假意投敌早已是针对朱应甲的计策。所有人的眼光都被蒙蔽，就在朱应甲被捕的同时，其他的间谍也接连落网！